当ページでは、かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社のM&A成約事例やサービスの特徴、料金体系、過去の実績などをご紹介しています。
かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社は、親族内承継が難しく第三者への事業引継ぎを検討している中小・中堅製造業からの相談も受け付けているコンサル会社です。金融機関との調整や複雑な再生スキームを要する案件にも対応しているため、収益性や債務に不安を抱えている経営者でも相談しやすいでしょう。
投資ファンドの支援を受け、経営基盤の強化に成功した中部地方の食品メーカー。マーケティングの刷新や海外展開など、ファンドと共に成長を加速させてきたものの、支援側の投資回収時期を迎え、次なるフェーズを支える新たなパートナーを求めていました。
かえでファイナンシャルアドバイザリーは、これまでの成長実績を正当に評価し、さらなる投資を惜しまない新ファンドへの橋渡しを完遂。このマッチングにより、ヘルスケア分野といった未開拓領域への参入を具体化できる体制が整い、食品メーカーとしての市場価値をさらに高めるための道筋が開かれました。
※参照元：https://kaedefa.com/result/
関東地方に拠点を置くある食品製造会社は、経営トップの体調不良から業績が急激に悪化。金融機関への返済が困難になり、事業継続そのものが危ぶまれる極限状態にありました。この窮地に、かえでファイナンシャルアドバイザリーは外部の専門家と連携し、再建の鍵を握るスポンサー探索に奔走しました。
新たなパートナーに選ばれたのは、資金のみならず事業上の相乗効果が見込める食品卸・小売企業。私的整理によって財務負担を適正化しつつ、仕入れルートの多層化と従業員の雇用維持を同時に実現したことで、地域経済を支える工場の灯を絶やすことなく、再生に向けた再出発を果たすことに成功しました。
※参照元：https://kaedefa.com/result/
過大な債務という重石により、自力再建が限界に達していた中部地方の工業製品メーカー。同社に対し提示された内容は、民事再生手続と事業譲渡を組み合わせた抜本的な解決策でした。収益を圧迫していた負債を法的に切り離し、価値ある事業本体のみを健全な形で次世代へつなぐという高度な再生スキームです。
スポンサーに同業の製造会社を迎え、債務問題という障壁を取り払った状態で事業を譲渡。熟練の技術者や貴重な製造設備を散逸させることなく守り抜くと同時に、譲受側にとっても商圏拡大と生産能力増強につながる前向きな承継が成立しました。
※参照元：https://kaedefa.com/result/
成約に至るまで着手金や中間金、月額報酬が発生しない「完全成功報酬制」を導入しています。一般的な仲介会社では相談や着手の段階で費用を要することもありますが、同社では初期負担を抑えて検討を開始できる仕組み。報酬算定の基準も負債を除外した「株式価額」をベースとするなど、コストの合理性を追求している点が特徴です。
借入金や設備投資の負債を抱えやすい製造業にとって、手数料の算出方式は手元に残る資金を左右する重要な要素。負債規模が負担を押し上げる懸念を払拭し、納得感のあるコストで事業承継や売却のプロセスを進められます。
独立系のM&A専門会社として、事業再生や海外案件を含む多岐にわたる領域で、これまで400件近い成約を蓄積。世界的な情報機関のランキングに長年名を連ねているその実績は、個々の案件を確実に成約へと導く確かな実力を裏付けています。社内外の士業ネットワークを駆使し、法務や税務を網羅した柔軟な支援体制を構築している点も同社の強みといえるでしょう。
技術の引き継ぎや複雑なスキームを要する再生など、製造業が直面する課題は非常に多岐にわたりますが、豊富な知見に基づいて現場の実情に即した緻密なアドバイスを期待できる同社は、確実性の高い出口戦略を求めるオーナー様にとって心強い選択肢となるでしょう。
親族内承継が難しく、第三者への事業引継ぎを検討している中小・中堅製造業に向いています。オーナー経営者が直面する特有の悩みや技術伝承に関する課題について、同社は深く理解しているためです。
金融機関との調整や複雑な再生スキームを要する案件にも対応できるため、収益性や債務に不安を抱えている場合でも相談しやすいでしょう。「技術や雇用を何としても守りたい」という思いを持つ経営者にとって、同社は頼りになる相談先になるのではないでしょうか。
| 売買金額 | 報酬料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5％ |
| 5億円超～10億円以下の部分 | 4％ |
| 10億円超～50億円以下の部分 | 3％ |
| 50億円超の部分 | 2％ |
参照元：https://kaedefa.com/service/fee/
| 年月 | 譲渡・売却企業 | 譲受け・買収企業 |
|---|---|---|
| 2023.09 | 食品製造（中部地方） | 投資会社（関東地方） |
| 2022.8 | 食品製造（関東地方） | 食品卸・小売（関東地方） |
| 2022.8 | 工業製品製造（中部地方） | 工業製品製造（中部地方） |
| 2021.11 | 食品製造（関東地方） | 投資会社（関東地方） |
| 2021.5.31 | その他製造（関東地方） | その他卸・小売（関東地方） |
| 2021.1.1 | その他製造・その他卸・小売（関東地方） | その他（関東地方） |
| 2020 | 食品製造（近畿地方） | 食品製造（近畿地方） |
| 2020 | 食品製造（近畿地方） | 食品製造（近畿地方） |
参照元：https://kaedefa.com/result/
A. 中小企業やベンチャー企業の実情に精通した専門のM&A仲介会社や会計事務所へ相談することをおすすめします。
大手から地域密着型まで相談先は多岐にわたりますが、まずは自社の案件規模や業種、拠点とする地域に合致した支援実績があるかを見極めることが重要です。製造業特有の設備評価や技術承継の難しさを理解している専門家を選ぶことが、より円滑な事業引継ぎの第一歩となります。
A. 自社と同等の規模や業種での成約実績があるかを確認したうえで、報酬体系の透明性を比較して判断してください。着手金や中間金の有無、成功報酬の算定基準が「移動総資産」か「譲渡価格（株式価額）」かによって、最終的な支払いコストが大きく変動することも押さえておきましょう。
コスト面だけでなく、担当者との相性や案件を進めるスピード感、さらには自社の経営理念を尊重してくれる姿勢があるかどうかも、納得できる成約には欠かせない要素です。
A. 「プレM&A」と呼ばれる事前準備を行い、買い手から選ばれやすい企業体質を整えておくことが有効です。具体的には、自社の適正な株価算定や経営課題の整理に加え、契約書類の整備、管理体制の見直しなどを進め、企業価値を高める施策を講じます。
早い段階から社内体制を磨き上げておくことで、売却条件の向上や交渉時の破談リスク低減につながり、結果として理想的な事業承継を実現できる可能性が高まります。
参照元：
https://kaedefa.com/reason/specialty/
https://kaedefa.com/library/recommend/5834/
| 社名 | かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル4階 |
| 電話番号 | 03-6205-7994 |
| URL | https://kaedefa.com/ |
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