製造業に強い

M&A仲介会社3選

ベネフィットM&Aコンサルタンツ

目次

ベネフィットM&Aコンサルタンツは、創業55年の親会社で培ったネットワークと完全成功報酬型の料金体系を武器に、様々な業界のM&A仲介を行っている会社です。

このページでは、ベネフィットM&Aコンサルタンツの製造業向けM&A仲介サービスの特徴、実際のM&A事例や料金体系などを詳しくご紹介します。

ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
引用元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/business-type/599/

ベネフィットM&Aコンサルタンツの製造業のM&A事例

先行き不安を解消し、適切なタイミングでのM&Aを実現
(金属製品製造業)

金属製品製造の会社(譲渡企業・年商7億円)は業界の先行きに不安を抱いており、ファンドによる出口戦略としてM&Aを検討していました。

ベネフィットM&Aコンサルタンツの紹介で自動車部品製造の会社(年商500億円)とマッチングし、強固な資金力や新たな販路を獲得することで増収増益に成功。

売り手企業は希望するタイミングでの譲渡を果たし、譲受企業は事業拡大に向けた新たな成長エンジンを得ることができました。

異業種の融合で新規事業参入を成功
(水質改善装置業)

水質改善装置製造の会社(譲渡企業・年商5,000万円)は後継者不在のため、独自の技術を継ぐ相手を探していました。

ベネフィットM&Aコンサルタンツの提案により金属加工会社(年商1億円)と異業種マッチングが成立

最初は事業内容の違いに戸惑ったものの、譲受企業が熱心に業務知識を学んだことでシナジーが生まれ、グループ全体の売上拡大とスピーディーな新製品開発に繋がりました。

後継者不在と保証債務を
解消し、設備投資を加速させた

金属部品製造業(譲渡企業・年商10億円超)は社内に後継者がおらず、銀行借入の保証債務を解消するためにも資本力のある買い手を必要としていました。

ベネフィットM&Aコンサルタンツの紹介で東海地区の大手同業(年商100億円)とマッチし、2年に及ぶ営業・生産管理面の改善支援を経て無事譲渡を実現。設備投資資金の確保と経営の安定を同時に叶えることができました。

ベネフィットM&Aコンサルタンツの特徴

シナジーの高い譲り受け企業をタイムリーに提案

昭和42年創業の親会社が築いた55年にわたる実績とネットワークをベースに、専門家と強固に連携。製造業界における豊富な実績を持つアドバイザーが一気通貫で対応し、企業価値算定からマッチング、デューデリジェンス、最終合意まで一人の担当者が窓口となって継続してサポートします。

業務・産業用機械製造業界のM&Aで蓄積した知見を活かし、技術・法務・財務といった複合的な課題を迅速に解決。自社コールセンターを活用し、毎月5万件以上の企業にヒアリングを実施することで、クライアント企業の現状や強み・課題を高解像度で把握。シナジーの高い譲受企業をタイムリーに提案できる点が強みです。

また、異業種との事業統合といった複雑なスキームにも柔軟に対応し、他社では対応が難しいケースにも積極的にチャレンジ。豊富な選択肢と実行力で、理想的なマッチングを実現しています。

完全成功報酬型でリスクを抑えたM&Aサポート

ベネフィットM&Aコンサルタンツでは、譲渡企業の「事業を次世代へつなげたい」「従業員の雇用を守りたい」といった想いに寄り添い、完全成功報酬型の料金体系を採用。M&Aが成約に至るまで、基本合意書締結時に発生する中間金を除き、一切の費用は発生しません。

なお、一般的なM&A仲介では月額報酬や着手金、中間金などが必要になるケースもありますが、同社では最終的な仲介手数料に中間金が充当されるため、無駄なコストを抑えた安心のサポート体制が整っています。

取扱金額は1億円規模の中小M&Aから数十億円規模の大型案件まで対応しており、成約にコミットした実践的なサポートを提供しています。

少数精鋭アドバイザーが実現
する“四方よし”のM&A

創業55年の親会社から2021年に分社化された新組織ながら、ベネフィットM&Aコンサルタンツは経験豊富な少数精鋭のアドバイザー体制を構築。経営者や社員一人ひとりの声に深く耳を傾けた、真摯で丁寧な支援を行っています。

同社が掲げるのは、売り手・買い手だけでなく、両者の従業員や取引先、地域社会まで恩恵をもたらす「四方よしのM&A」。単なる利害の一致だけでなく、企業文化や人材、地域への思いを尊重したM&A支援を通じて、日本経済の持続的な成長にも貢献する姿勢を貫いています。

高度成長期に創業し、譲受企業としてのM&A実績も豊富な親会社の知見をベースに、「譲渡企業」「社員」「ご家族」「取引先企業」それぞれにとって最良の結果を導くM&Aを実現しています。

ベネフィットM&Aコンサルタンツは
製造業のどんな企業におすすめ?

長年かけて築いたネットワークを活かし、製造業界において数々のM&Aを成功させてきたベネフィットM&Aコンサルタンツ。自社コールセンターの活用により、毎月5万件以上の企業にヒアリングを実施することで、両社にとってシナジーの高いM&Aを実現してくれます。

「シナジーの高いM&Aで企業や事業を成長させたい」という目的を持つ企業におすすめ。完全成功報酬型の料金体系を導入しているため、コストも抑えつつ、自社に合う譲受企業を提案してくれるでしょう。下記のページではベネフィットM&Aコンサルタンツを含めた、おすすめのM&A仲介業者を目的別にピックアップしています。

ベネフィットM&Aコンサルタンツの料金形態

ベネフィットM&Aコンサルタンツでは、着手金や月額報酬が不要で、中間金も不成立時は全額返金されるため、リスクを抑えたM&Aを進められます。成功報酬はM&Aの取引金額に応じて報酬率が逓減されるレーマン方式を採用しています。

レーマン方式に基づく
成功報酬額

株式譲渡・取得価格(税込) 報酬料率
5億円以下 5%
5億円超〜10億円以下 4%
10億円超〜50億円以下 3%
50億円超〜100億円以下 2%
100億円超 1%
  • 着手金無料
  • 月額報酬無料
  • 中間金:あり ※不成約の場合は全額返金
  • 成功報酬:2,000万円~

M&Aの流れ・進め方について

準備・初回相談フェーズ

経営者は譲渡や買収の目的を明確にし、後継者不在の解消や成長投資の獲得など優先順位を整理します。そのうえで、直近三期分の決算書や顧客構成表、主要取引先との契約書、知的財産リストを整え、秘密保持契約(NDA)を締結した後にM&A仲介会社またはFAの初回面談を受けます。

この面談では企業価値の概算レンジや想定税負担、スケジュール案の提示を受けることが重要です。さらに、自社の強みと弱みをSWOTで分析し、譲渡価値を高める施策を決めておくと交渉を有利に進められます。

仲介契約またはFA契約と資料整備

仲介契約またはFA契約の段階では、独占または共同のアドバイザリー契約を締結し、企業概要書(インフォメーションメモランダム:IM)とノンネームシートを作成します。IMには事業概要や財務数値、成長戦略、リスク要因を記載し、買い手候補にはまずノンネームシートで打診して関心表明(EOI)を取得し、ネームクリア後にIMを開示します。

買い手探索とトップ面談

FAは候補を比較表で順位付けし、売り手と買い手の経営トップが直接面談して事業ビジョンの適合性を確認します。面談後に質疑応答リスト(Q&Aリスト)を整理し、追加資料を共有することは交渉を円滑に進めるうえで重要です。

基本合意とデューデリジェンス

次に独占交渉権を含む基本合意契約(LOI)を締結し、買い手が財務・税務・法務・労務・IT・環境など多面的なデューデリジェンスを実施します。調査期間は4~8週間で、簿外債務や訴訟リスクが判明した場合は価格調整条項や表明保証保険を検討し、最終条件を調整します。調査結果レポートに是正策を添付すると価格交渉がスムーズに進みます。

最終契約・クロージング

株式譲渡契約(SPA)や事業譲渡契約(APA)を締結し、取締役会決議や許認可の承継、従業員への説明、債権者保護手続きを経て対価決済と株式移転を完了させます。上場企業が買い手の場合は適時開示や独占禁止法の届出も必要です。

PMIとシナジーマネジメント

クロージング後は統合委員会を設置し、ガバナンスや人事制度、販売チャネル、顧客の統合を進めます。統合ロードマップとKPIを設定して90日以内に短期的な成果を創出し、一年後にシナジーを定量検証することで取引価値を高めることが可能です。

統合施策を実施することで、従業員エンゲージメントを維持し、顧客離反を抑えつつ、統合効果を早期に把握できます。統合計画の進捗は月次会議で確認し、必要に応じて組織再配置や追加投資を決定します。

ベネフィットM&Aコンサルタンツの会社情報

社名 株式会社ベネフィットM&Aコンサルタンツ
本社所在地 大阪府大阪市中央区南船場2-4-8
電話番号 06-6786-8260(無料相談窓口)
URL https://www.bmac.co.jp/
【目的別】
製造業に強い
M&A仲介業者3選

このサイトでは製造業のM&Aの成約実例が豊富な、製造業に強い企業をピックアップ。その中で、「シナジー効果の高いM&A」「後継者不足をスピーディーに解決するM&A」「グローバル戦略としてのM&A」とそれぞれの目的にあった仲介業者をご紹介します。

シナジー効果の高いM&Aで
会社・事業を成長させたい
ベネフィットM&A
コンサルタンツ
bmac
引用元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/business-type/599/
特徴
  • 製造業に精通した専門アドバイザーが事前相談~契約締結まで一気通貫で対応
  • 毎月5万件以上(※)の企業にヒアリングすることで、タイムリーで相性の合う譲渡先の提案が可能
参照元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/business-type/599/
主な成功事例
譲渡企業
業種
金属製品製造
売上高
7億円
譲受企業
業種
自動車部品製造業
売上高
500億円
自社の経営資源を引き継ぎ、発展させてくれる企業を検討していたところ、シナジーの高い譲受企業に売却。増収増益で順調に推移
続きを読む
参照元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/achievement/1786/
後継者不足のため
すぐに売却したい
バトンズ
batonz
引用元:バトンズ公式HP
https://batonz.jp/
特徴
  • 最短1週間・平均3ヵ月(※)とスピーディーな売却・譲渡が可能
  • 26万人以上と繋がるオンラインプラットフォームの活用により、平均18件の交渉依頼(※)が届く
参照元:バトンズ公式HP
https://batonz.jp/lp/batonz_faq/
主な成功事例
譲渡企業
業種
金属・プラスチック製造
売上高
※不明
譲受企業
業種
機械・電機・電子部品
売上高
※不明
藁をも掴む思いで挑戦したM&A。大手企業と直取引を行う「無形資産」に価値を見出され、約一ヶ月のスピード成約を実現
続きを読む
参照元:バトンズ公式HP
https://batonz.jp/learn/14119/
グローバル戦略でのM&Aで
海外市場に進出したい
日本M&Aセンター
nihon-ma
引用元:日本M&Aセンター公式HP
https://www.nihon-ma.co.jp/
特徴
  • ASEAN主要5か国(※)をはじめ海外拠点を複数持ち、M&Aアドバイザリー協会「World M&A Alliance」とのグローバルなネットワークを形成
  • グローバルM&Aの専任サポート担当が、スムーズなPMI支援(買収後の統合)まで提供
参照元:日本M&Aセンター公式HP
https://www.nihon-ma.co.jp/service/crossborder/
主な成功事例
譲渡企業
業種
産業用塗料の製造
売上高
約4.3億円
譲受企業
業種
耐熱塗料、フッ素樹脂塗料製造
売上高
約35.7億円
耐熱塗料で国内シェア50%超を誇るニッチトップ企業がタイの企業とのM&Aに成功。両社のノウハウの融合でさらなる成長を目指す
続きを読む
※参照元:日本M&Aセンター公式HPhttps://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/okitsumo/
【選定条件】
「製造業 M&A」とGoogle検索して上位表示されるM&A仲介業者のうち、 公式HPに製造業の成約実例が5件以上掲載している企業を「製造業に強い」企業としてピックアップ。
その中で、「シナジー効果の高いM&A」「後継者不足をスピーディーに解決するM&A」「グローバル戦略としてのM&A」という目的別に強みを持つ3社を選定しました。
※情報はすべて2025年4月8日調査時点