事業や株式の売却・譲渡など
製造業のM&Aを成功に導く
仲介業者の選び方
事業や株式の売却・譲渡を検討している企業のためのサイトです。どんな譲渡先を求めているのか、M&A仲介業者に相談する前に自社で目的を整理しましょう。このサイトでは目的にあった、製造業のおすすめの仲介業者を選定しています。
事業や株式の売却・譲渡を検討している企業のためのサイトです。どんな譲渡先を求めているのか、M&A仲介業者に相談する前に自社で目的を整理しましょう。このサイトでは目的にあった、製造業のおすすめの仲介業者を選定しています。
このサイトでは製造業のM&Aの成約実例が豊富な、製造業に強い企業をピックアップ。その中で、「シナジー効果の高いM&A」「後継者不足をスピーディーに解決するM&A」「グローバル戦略としてのM&A」とそれぞれの目的にあった仲介業者をご紹介します。
年商7億円の金属製品製造会社は業界の先行きに不安を抱き、M&Aを検討していました。ベネフィットM&Aコンサルタンツの紹介で 年商500億円の自動車部品製造会社とマッチング。強固な資金力や新たな販路を獲得することで増収増益に成功しました。
自動車整備業、ガソリンスタンド、プロパンガス卸売業を営むA社(年商7億円)は、身内に後継者がいなかったためM&Aを検討。「自社を更に成長させてくれるような企業」を探し、年商300億円のLPプロパンガス卸売業B社に譲渡しました。M&A後は仕入れルートの見直しで経費削減に努め、利益をさらに高めています。
水質改善装置製造会社A社(年商5,000万円)は、独自の技術を継ぐ後継者を探していました。ベネフィットM&Aコンサルタンツの提案により、 金属加工会社(年商1億円)と異業種マッチングが成立。譲受企業が熱心に業務知識を学んだことでシナジーが生まれ、グループ全体の売上拡大とスピーディーな新製品開発に繋がりました。
ベネフィットM&Aコンサルタンツでは、レーマン方式に基づく成功報酬額設定を採用。着手金や月額報酬が不要で、中間金も不成立時は全額返金されるため、リスクを抑えたM&Aを進められます。
株式譲渡・取得価格(税込) | 報酬料率 |
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5億円以下 | 5% |
5億円超〜10億円以下 | 4% |
10億円超〜50億円以下 | 3% |
50億円超〜100億円以下 | 2% |
100億円超 | 1% |
制御盤製造と電気配線を手がけるロジックメイト有限会社と、産業機械の電気設計や装置の開発・設計を行う株式会社室住設計のM&Aが成立。60歳を迎えた社長が「まだ元気なうちに」と次世代への引き継ぎを決意しました。率直な意見を言ってくれる相手社長の人柄に惚れ込み、譲渡を決意。社長は引き継ぎ後も業務を続け、会社の成長に貢献しています。
バックミラー製造を行っている尾崎鏡工業所は、後継者不在を理由にM&Aを検討。大阪商工信用金庫からの提案によりバトンズへのM&A募集掲載を実施し、MARUJOUへの譲渡を決意しました。社長は譲渡後も勤務を続け、事業の発展に貢献。これにより、会社の存続と成長が実現し、従業員の雇用も守られています。
電子部品の組み立て製造・販売を手掛ける株式会社ユニパーツと、マイクロ波・ミリ波回路設計及び無線機器の製造・開発等を手掛ける株式会社ビーコンテクノロジーズのM&Aが実現しました。ユニパーツの多種多様な取引先とビーコンテクノロジーズの技術力、それぞれの強みを活かし、『設計・開発ができる総合商社』を目指しています。
会員登録・売り案件登録 | 無料 |
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マッチング・交渉 (匿名交渉、実名開示、トップ面談) |
無料 |
企業調査への対応 | 無料 |
最終契約の調整・締結 | 無料 ※完全成功報酬型の有料サポートあり |
抜型製造での高い技術力とプレゼンスをもつ株式会社たから抜型工業。すでに経営は次世代に継承していましたが、会社のより良い発展を考えM&Aを検討していました。 何社か候補先企業があった中で、将来的に相乗効果が見込める大創株式会社を選択。たから抜型工業のノウハウと大創のネットワーク、融合によって生まれるシナジー効果に期待が高まっています。
後継者不在という課題を抱えていた兵庫県の吹田鉄工株式会社。親族外承継も検討する中でM&Aについて知り、検討するようになりました。 日本M&Aセンターで相手企業探しを行い、滋賀県の坂海工業所とマッチング。対象エリアからは外れていましたが、社長の経営方針や理念、人柄に惚れ込み、およそ3ヶ月で株式譲渡契約を結びました。
成長政策の一つとしてM&Aを検討していたA社は、ECサイト事業を急成長させていたB社を譲り受け、1年でプロセス革新を実現。B社は多くの顧客を抱えていながらフォローできていない状況でしたが、A社の働き方を取り入れ、ITを活用することで生産性が格段に向上。業績も好調に推移しています。
時価総資産額 | 手数料率 |
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5億円以下 | 5% |
5億円超〜10億円以下 | 4% |
10億円超〜50億円以下 | 3% |
50億円超 | 2%〜1% |
M&Aは、自社の事業を拡大したり、競争力を高めたりするのに有効な手段です。目的に合わせて相手企業を選ぶことで、自社だけでは遂げられない成長をすることも可能です。
ここでは、製造業におけるM&Aの戦略について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
日本経済で中心的役割を果たしている製造業。原材料費の高騰や人手不足、カーボンニュートラルへの対応など環境が複雑化する中、各分野でM&Aが活発化しています。ここでは、製造業各分野のM&A事例と動向について解説します。
自動車部品業界では、EVシフトやグローバル競争の影響でM&Aや事業承継が加速。特に、競争力アップや新たな市場展開を目的とした統合が増加しています。次のページでは、幅広い自動車部品の製造を手掛けるSPK、自動車整備会社・明石自動車工業のM&A事例をご紹介します。
2019年の市場規模約15兆9,653億円(※)に達した金属加工業界。後継者不在や市場競争の激化する中、M&Aや事業承継が重要な経営戦略の一つとなっています。特に中堅・中小企業は、競争力を維持するため他社との統合を選ぶケースが増えています。
鉄鋼・非鉄金属業界では、経済産業省の指針のもと大手企業による業界再編が進んでいます。特に、コイルセンター機能を拡充する企業が増加。日鉄物産は国内でコイルセンターの統合を進め、JFE商事や伊藤忠丸紅鉄鋼は海外で鋼材加工センターを展開しています。
高付加価値化を目指す大手企業は、海外市場進出や技術獲得のためのM&Aを推進。中小企業は後継者不在問題の解決策としてM&Aを選択しています。M&Aを成功させるためには、技術や特許の整理、適切な買収先の選定など計画的な準備が必要です。
プラスチック製品業界では、環境規制の強化や原材料コストの上昇を受け、企業同士の連携が加速。国内市場が縮小する中で、海外展開を目指す企業も増えています。こちらのページでは、プラスチック製品メーカーの具体的なM&A事例をご紹介します。
建材・セメント業界では、「縮小する新築市場」と「拡大するリフォーム市場」の二極化が進んでいます。 建材・セメント業界でM&Aを成功させるためには、専門の仲介業者に依頼することが大切。仲介業者なら適切な買い手を探し、交渉や契約成立までの手続きもサポートしてくれます。
ゴム加工業界は、環境規制の厳格化や海外製品の増加、後継者不在などを背景に、M&Aによる業界再編が進んでいます。次のページでは、ゴム加工業界のM&A事例やM&A・事業承継のポイントを詳しく解説しています。ゴム加工業界で課題を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
産業機械業界では、経済成長が著しい国・地域への進出や、先進技術を取り入れるための合併が増加。市場の影響を受けやすい大手企業は海外に、後継者不足で悩む中小企業は国内に目を向け、課題解決を図ろうとしています。次のページでは、産業機械業界の具体的なM&A事例をご紹介します。
電子部品業界では、5GやEV化などにより市場が拡大。企業は技術力や生産拠点の確保を目的にM&Aを積極的に進めています。特に注目は海外市場。国内市場が縮小傾向にある中、需要拡大や高性能・先端的な電子部品の開発などを目指してM&Aを行う企業が増えています。
環境規制の強化や消費者の意識変化により、包装資材業界では新素材の開発や物流網の再編が急速に進んでいます。特に、レジ袋の需要減少やテイクアウト需要の拡大など、市場の変化が顕著です。こうした状況の中で、事業承継や成長戦略の一環としてM&Aを活用する企業が増えています。
紙の需要が減少しデジタル化が進む中、印刷業界では企業同士が統合して事業を安定させる動きが顕著です。特に、パッケージ印刷や特殊な印刷技術を持つ会社が他社と連携し、新たな市場を開拓するケースが増加。インターネットを活用したサービス強化の動きも見られます。
木工製品業界では、環境にやさしい資源の活用や海外市場への進出を目的とした企業統合が進んでいます。注目は、異業種からの参入です。M&Aによって異業種と連携を行い、技術革新や新市場の開拓を行う例が増えています。海外市場開拓のためにM&Aを行う企業も少なくありません。
繊維・衣料業界では、業界再編や競争力強化を目的としたM&Aが増加。市場の変化や後継者不足に対応するため、大手企業や中小企業が積極的にM&Aを活用しています。次のページでは、40年の歴史を持つアパレル加工会社のM&A事例をご紹介します。
食品加工業界では、移り変わりの激しい変化に対応するため、あるいは働き手不足を解消するため、会社同士の提携が活発です。M&Aを検討する場合は、専門の仲介業者にサポートを依頼するのがおすすめ。業者選びの際は、食品加工業界での実績に注目してみてください。
原材料の価格上昇や競争の激化により、菓子工場では会社同士が協力してコスト削減を図る動きが目立っています。特に、地域で人気のある菓子メーカーがブランド力強化のためにM&Aをしたり、海外展開を目指して企業統合したりする例が増えています。
親会社である株式会社キョウドウが築いたネットワークと培った知見を活かし、シナジーの高いM&Aをサポートする仲介会社。完全成功報酬型&最低報酬2,000万円で、リスクを抑えて理想の相手を探すことが可能です。
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場2-4-8 |
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電話番号 | 06-6786-8260(無料相談窓口) |
URL | https://www.bmac.co.jp/ |
製造業に特化したM&A仲介企業です。譲受企業候補数15,000社以上のネットワーク(2025年3月調査時点)と全国8カ所の支店を活かし、都市部だけでなく地方の企業も支援しています。着手金無料・成功報酬型の料金体系も魅力です。
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22F |
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電話番号 | 03-6268-0534(24時間受付中) |
URL | https://mabp.co.jp/ |
製造業のM&Aに特化したコンサルティングを提供し、後継者問題や経営基盤強化などの課題解決をサポートしている企業です。ITマッチングシステム「SMART」により、迅速かつ適切な譲渡先・買収先を検索することが可能です。
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15F |
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電話番号 | 03-6848-0101 |
URL | https://maonline.jp/ |
豊富な実績を強みとするM&A仲介会社です。業界特化の専門チームが企業価値評価から交渉、M&A後の事業立ち上げや運営まで一貫サポート。海外ネットワークを活用し、クロスボーダーM&Aも支援しています。
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング24F |
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電話番号 | 03-5220-5454 |
URL | https://www.nihon-ma.co.jp/ |
豊富な案件数が魅力の、M&A支援プラットフォームです。累計案件数33,000以上、登録者は31万人以上※。譲渡企業が条件に合う買い手とスムーズにマッチングできる環境を整えています。
本社所在地 | 東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 5F |
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電話番号 | 0120-998-603 |
URL | https://batonz.jp/sell_cases/bk_2500000/ |
製造業のM&A支援に特化し、専任アドバイザー制でサポートしている仲介会社です。経営者の意向を正確に反映し、スムーズな事業譲渡・買収を実現。リーズナブルな料金設定なので、初めてのM&Aも安心です。
本社所在地 | 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4アメレックスビル4F |
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電話番号 | 03-3527-1409 |
URL | https://five-mirai.co.jp/ |
製造業に精通し、機械設備の評価や規格・認証、工場立地の調査など専門的な視点でサポートしています。AI・DXを活用したマッチング技術と専門チームの迅速な企業探索による、スピーディーなM&Aが特徴です。
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F |
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電話番号 | 0120-963-966 |
URL | https://ma-prime.co.jp/ |
単なるマッチングではなく、事業戦略や文化の適合性を考慮したパートナーを紹介している経営コンサルティング会社です。製造業に精通した専門コンサルタントが、業界の市場動向を踏まえたM&Aをサポートしています。
本社所在地 | 東京本社:東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー35F |
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電話番号 | 東京本社:03-4356-0271 |
URL | https://ma.funaisoken.co.jp/ |
製造業のM&Aに特化した専門仲介会社です。完全成功報酬制を採用しており、リスクを抑えながらM&Aを進められます。AIを活用したマッチングシステムにより、スピード成約した実績があります。
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F |
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電話番号 | 0120-401-970(無料相談窓口) |
URL | https://masouken.com/lp/Industrialmachine |
業界特有の課題を踏まえた企業価値評価や、適切なターゲット選定が強みです。完全成功報酬制や成功報酬全額免除プランを導入しており、初めてのM&Aでもリスクを抑えて検討することが可能です。
本社所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー42F |
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電話番号 | 03-6823-8728 |
URL | https://spicon.co.jp/ |