製造業に強い

M&A仲介会社3選

製造業に強いM&A仲介会社3選

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ

目次

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツは、経営者の意向を尊重しながら伴走型サービスを提供しているM&Aコンサルティング会社です。「専任アドバイザー制」「充実のネットワーク」「適正な報酬体系」という3つの強みを活かし、適切なM&Aを実現しています。

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ公式HP

引用元:ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ公式HP
https://five-mirai.co.jp/

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツの製造業のM&A事例

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ事例

引用元 ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ公式HP
https://five-mirai.co.jp/record.php

中国・四国の金属加工製造業
の地域ファンド

精密機械部品加工の高い技術力を持つ金属加工製造業A社。ファイブ・アンド・ミライアソシエイツのサポートにより、地域ファンドを買い手としたM&Aを実現しています。

関西の金属製品製造業
の同業他社

製品製造ノウハウを持つ関西の金属製品製造業B社。ファイブ・アンド・ミライアソシエイツのサポートで、同業の金属製品製造業としたM&Aを実現しています。

関東の精密部品製造業
の米国上場の機械製造業

関東の精密部品製造業は、ファンドの出口戦略の一環としてM&Aを実施しました。ファイブ・アンド・ミライアソシエイツのサポートで、アジア市場への進出を目指す米国の上場企業とクロスボーダーでの株式譲渡を実現し、事業承継を完了しています。

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツの特徴

伴走型M&Aコンサルティング(専任アドバイザー制)

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツは、経営者の意向を正確に反映することを優先に専任アドバイザー制を採用。20年以上の経験を持つプロフェッショナルが最初の相談からクロージングまで併走。「M&Aありき」ではなく、適した選択肢を一から共に考え、実務レベルの支援を行っています。

幅広いネットワークと迅速な
マッチングスピード

M&Aを成功させるためには、適切な相手を迅速に見つけることが重要です。ファイブ・アンド・ミライアソシエイツは、金融機関・税理士・公認会計士など4,000社以上※のネットワーク(2025年3月調査時点)を活用し、多様な選択肢を提供しています。

相談したのに相手先が見つからず長期滞留…なんてことはありません。中堅・中小企業M&Aだけでなく、大企業・スタートアップ・海外企業案件まで、スピードに配慮したマッチングを実現しています。

中堅・中小企業に特化した
適正な報酬体系

M&Aの成功にはコスト面の負担を軽減することも重要です。ファイブ・アンド・ミライアソシエイツは、最低報酬300万円からの料金設定で、中小企業でも利用しやすい報酬体系を整えています。

大手仲介会社に比べ、リーズナブルな価格設定でありながら、経験豊富なプロによる高品質なM&A支援を提供。コストを抑えつつ、豊富な実績とノウハウを活かしてM&Aを成功に導いています。

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツは
製造業のどんな
企業におすすめ?

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツは、迅速なマッチングとコストを抑えたM&A支援を強みとするM&A仲介企業です。4,000社以上のネットワーク(2025年3月調査時点)を活かし、長期滞留なしの迅速な対応を提供しています。このため「後継者不在で事業承継を急ぐ企業」「新規市場へ迅速に参入したい企業」におすすめです。

料金もリーズナブルなので、中小企業でも負担を抑えながらM&Aを進めることが可能。財務的な制約がある企業でも、着実な成長戦略としてM&Aを活用できるでしょう。

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツの料金形態

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ費用

引用元 ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ公式HP
https://five-mirai.co.jp/fee.php

報酬体系(成功報酬型)

取引金額 料率(税別)
10億円超 3%
5億円~10億円 4%
5億円以下 5%
  • 中間報酬:33万円(税込)
  • 成功報酬(完了時):最低報酬額 400万円

高額取引の報酬体系

取引金額 料率(税別)
100億円超 1%
10~50億円 2%

成功報酬(中間および完了時)

  • 成功報酬(中間時):意向表明提示・DD実施時または基本合意時に33万円(税込)
  • 成功報酬(完了時):M&A取引金額に料率を乗じて算出(取引金額ベース)

※個別案件により、詳細提案しています。上記は目安なので、詳しい料金については公式HPから問い合わせてみてください。

M&Aアドバイザリー報酬体系

  • 着手金・リテーナーなし、成功報酬(中間および完了時)のみ
  • 最低報酬金額:売り手 400万円、買い手 600万円(案件により柔軟に対応可能)
  • M&A取引金額に標準料率を乗じて算出(取引金額ベース)
  • 事業再生M&Aは個別設定(着手金・リテーナー契約あり)、企業価値(有利子負債を加算)ベースで算出

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツのサポート内容

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ流れ

引用元 ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ公式HP
https://five-mirai.co.jp/flow.php

M&A仲介業務

中堅・中小企業のオーナー経営者に向けて、「第三者承継(M&A)」を中心とした事業引継ぎをサポートしています。特徴は、仲介型でありながら経営者に伴走し、実務面でも支援する点です。

同社のM&A仲介業務は、事業承継の選択肢を明確に提示します。親族内承継、従業員承継、第三者承継といった複数の可能性を比較し、それぞれのメリットとデメリットを整理することで、経営者が方向性を判断できるように導きます。

M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務

買収を検討する「バイサイド」、譲渡を検討する「セルサイド」いずれの場合でも、専門的な知見をもとに幅広いサポートを行います。

譲渡を希望する企業に対しては、プロジェクトスケジュールの策定や取引スキームの検討、候補先企業の選定と初期打診、デューデリジェンス(DD)の実施支援など、一連のプロセスを実務面で支援します。基本合意から最終合意、取引完了に至るまで、交渉や調整を含めた全体の進行を伴走型でサポートする点が特徴です。

事業再生型M&Aアドバイザリー業務

単なる資本取引にとどまらず、事業と財務の改善を図ることを目的としています。同社は士業やコンサルティング会社と連携し、適切な事業スポンサーを招聘することで、再生の実現を支援します。

初期段階では、会社や事業の実態を把握し、企業価値の簡易査定を行います。そのうえで、再生の可能性や必要性を検討。メインバンクや公的機関などと協働しながら、実現可能なスキームを設計します。

M&Aコンサルティング業務

M&Aアドバイザリーに加え、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。企業の戦略立案から実行後の統合支援までをカバーし、実務面・経営面の両面からサポートする点が特徴です。

買収を検討する企業に対しては「第二経営企画部」として機能します。M&A戦略の企画立案、買収候補先の調査、打診などをアウトソーシング形式で支援することで、専任部門を持たない企業でも戦略的にM&Aに取り組める体制を整えます。

M&Aアライアンス業務

中小企業の事業承継や、成長戦略を支えるために設計された包括的な支援サービスです。M&Aを検討する企業にとって、初期段階から実行まで一貫したサポートを受けられることが特徴。

地域金融機関の取引先や士業事務所の顧客に対して、買収・譲渡・事業承継に関するM&A実務を幅広く支援します。

また、税理士や弁護士、司法書士、社労士、中小企業診断士など、専門士業と連携。顧客の事業承継M&Aを円滑に進める体制を整えています。各分野の知見を活用することで、法務・税務・労務といった課題にも対応可能です。

財務コンサルティング業務・CFO業務

M&Aにとどまらず、経営戦略や財務戦略、事業開発の豊富な経験をもとに、実践的かつ即戦力となるコンサルティングサービスを展開しています。

企業の財務責任者を代行するCFO業務、ファイナンス支援・資金調達支援業務、事業計画策定・実行支援業務などを提供。。中小企業や成長企業の経営者が、安心して本業に集中できる環境を整えている点が特徴です。

製造業界のM&A仲介実績一覧

年月 譲渡・売却企業 譲受け・買収企業
記載なし 金属加工製造業(中国・四国) 地域ファンド
記載なし 食品製造業(関東) 食品製造業
記載なし 食品製造(酒類)業(東北・北海道) 食品製造業
記載なし 建設機械製造販売業(関東) 建設機械製造販売業
記載なし 金属製品製造業(関西) 金属製品製造業
記載なし 食品製造業(関東) 食品製造業
記載なし 食品製造業(中部) 外食業(上場)
記載なし 精密部品製造業(関東) 機械製造業(米国、上場)
記載なし 精密部品製造業(関東) 建設・機械製造業(上場)
記載なし 食品製造(酒類)業 飲食業

参照元:https://five-mirai.co.jp/record.php

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツのYoutube紹介動画

引用元:YouTube公式(https://www.youtube.com/watch?v=Mz-gQPgnI6E)

ファイブ・アンド・ミライアソシエイツの会社情報

社名 ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ株式会社
本社所在地 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4アメレックスビル4F
電話番号 03-3527-1409
URL https://five-mirai.co.jp/

【目的別】
製造業に強い
M&A仲介業者3選

このサイトでは製造業のM&Aの成約実例が豊富な、製造業に強い企業をピックアップ。その中で、「シナジー効果の高いM&A」「後継者不足をスピーディーに解決するM&A」「グローバル戦略としてのM&A」とそれぞれの目的にあった仲介業者をご紹介します。

シナジー効果の高いM&Aで
会社・事業を成長させたい
ベネフィットM&A
コンサルタンツ
bmac
引用元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/business-type/599/
特徴
  • 製造業に精通した専門アドバイザーが事前相談~契約締結まで一気通貫で対応
  • 毎月5万件以上(※)の企業にヒアリングすることで、タイムリーで相性の合う譲渡先の提案が可能
参照元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/business-type/599/
主な成功事例
譲渡企業
業種
金属製品製造
売上高
7億円
譲受企業
業種
自動車部品製造業
売上高
500億円
自社の経営資源を引き継ぎ、発展させてくれる企業を検討していたところ、シナジーの高い譲受企業に売却。増収増益で順調に推移
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参照元:ベネフィットM&Aコンサルタンツ公式HP
https://www.bmac.co.jp/achievement/1786/
後継者不足のため
すぐに売却したい
バトンズ
batonz
引用元:バトンズ公式HP
https://batonz.jp/
特徴
  • 最短1週間・平均3ヵ月(※)とスピーディーな売却・譲渡が可能
  • 26万人以上と繋がるオンラインプラットフォームの活用により、平均18件の交渉依頼(※)が届く
参照元:バトンズ公式HP
https://batonz.jp/lp/batonz_faq/
主な成功事例
譲渡企業
業種
金属・プラスチック製造
売上高
※不明
譲受企業
業種
機械・電機・電子部品
売上高
※不明
藁をも掴む思いで挑戦したM&A。大手企業と直取引を行う「無形資産」に価値を見出され、約一ヶ月のスピード成約を実現
続きを読む
参照元:バトンズ公式HP
https://batonz.jp/learn/14119/
グローバル戦略でのM&Aで
海外市場に進出したい
日本M&Aセンター
nihon-ma
引用元:日本M&Aセンター公式HP
https://www.nihon-ma.co.jp/
特徴
  • ASEAN主要5か国(※)をはじめ海外拠点を複数持ち、M&Aアドバイザリー協会「World M&A Alliance」とのグローバルなネットワークを形成
  • グローバルM&Aの専任サポート担当が、スムーズなPMI支援(買収後の統合)まで提供
参照元:日本M&Aセンター公式HP
https://www.nihon-ma.co.jp/service/crossborder/
主な成功事例
譲渡企業
業種
産業用塗料の製造
売上高
約4.3億円
譲受企業
業種
耐熱塗料、フッ素樹脂塗料製造
売上高
約35.7億円
耐熱塗料で国内シェア50%超を誇るニッチトップ企業がタイの企業とのM&Aに成功。両社のノウハウの融合でさらなる成長を目指す
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※参照元:日本M&Aセンター公式HPhttps://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/okitsumo/
【選定条件】
「製造業 M&A」とGoogle検索して上位表示されるM&A仲介業者のうち、 公式HPに製造業の成約実例が5件以上掲載している企業を「製造業に強い」企業としてピックアップ。
その中で、「シナジー効果の高いM&A」「後継者不足をスピーディーに解決するM&A」「グローバル戦略としてのM&A」という目的別に強みを持つ3社を選定しました。
※情報はすべて2025年4月8日調査時点